Nastavení šablon dokumentů

Změněno dne St, 1 Listopad, 2023 v 2:10 ODPOLEDNE

Obsah


Přidání, oprava a odebrání šablony

V sekci Šablony dokumentů při zvolené poskytované službě v horní části okna klepněte na tlačítko Přidat a vyčkejte na spuštění editoru.

(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Šablony dokumentů)


 

V editoru můžete pracovat podobným způsobem jako při klasické práci například v MS Word a podobných aplikacích. Text si rovněž můžete nakopírovat z již existujícího dokumentu.

Základním předpokladem práce šablon jsou pole. Jedná se o zástupné hodnoty, které při exportu u klienta či zaměstnance budou nahrazeny konkrétními údaji. Tyto zástupné hodnoty jsou k dispozici pod tlačítkem Pole.


Jednotlivé údaje jsou řazeny do oblastí v horní části okna. Můžete je v dané oblasti pomocí vyhledávacího pole také prohledávat.


Zvolený údaj vložíte do dokumentu dvojklikem levým tlačítkem myši.


Máte-li vše nastaveno doplněno, uložte klepnutím na tlačítko OK.


V otevřeném okně zadejte název šablony a potvrďte opět pomocí tlačítka OK.


Šablonu lze nyní použít na kartě klienta/zaměstnance.


Opravu šablony provedete pomocí tlačítka Opravit a smazání pomocí tlačítka Odebrat.

Rozkopírování šablony mezi ostatní služby

V sekci Šablony dokumentů zvolte poskytovanou službu, kde je šablona vytvořena. V seznamu šablon jí označte a klepněte na tlačítko Kopírovat.

(KDE? Nastavení – Klienti – Vyúčtování – Šablony dokumentů)


 

V otevřeném okně editoru proveďte úpravy, které odpovídají službě, na kterou je šablona kopírována, a poté uložte klepnutím na tlačítko OK.


Zadejte název šablony a vyberte poskytovanou službu.


Klepnutím na tlačítko OK dojde k uložení šablony na zvolené službě.


Video ze školení Vyplňujte smlouvy, dodatky a jiné dokumenty snadno díky CYGNUSu!


Byl tento článek užitečný?

To je skvělé!

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Je ním líto, že jsme vám nepomohli

Děkujeme Vám za zpětnou vazbu

Dejte nám vědět, jak můžeme tento článek vylepšit!

Vyberte alespoň jeden důvod
Je požadována verifikace pomocí CAPTCHA.

Zpětná vazba odeslána

Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit